La ballata dell'odio e dell'amore

1937. La Spagna è nel mezzo della Guerra Civile. Il pagliaccio di un circo massacra col machete un intero plotone di franchisti. 1973, ultimi giorni del regime. Javier, il figlio del pagliaccio, ha seguito le orme del padre e lavora come clown triste in un circo scalcinato. Si troverà a contendere a Sergio, il pagliaccio che lo umilia durante gli spettacoli, l'amore della trapezista Natalia, fino a una feroce resa dei conti in cui riappare cruento il rimosso della Storia, mentre l'iconografia circense vira verso l'horror. Una metafora della Spagna, paese maledetto e tragico, nel quale orrore e ironia spesso si confondono.